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迎史上最大解禁潮 341只股解禁总市值超3万亿- 明日

发布时间:2020-01-14 19:25:51 阅读: 来源:车挂厂家

迎史上最大解禁潮 341只股解禁总市值超3万亿

时隔一年再迎解禁高潮,史上最大的解禁潮即将来袭。

Wind统计数据显示,从10月开始至年末,两市共有涉及341只个股的3946.48亿股限售股解禁,占今年解禁总额的8成以上,创下股改以来季度解禁规模的历史峰值。其中,10月和11月两个月的限售股解禁量分别达到1592.79亿股和1724.67亿股。若以9月21日收盘价计算,虎年最后三个月的解禁市值高达3.5万亿元!

此次巨量解禁限售股主要由首发原始股东限售股(即 大小限 )、股改限售股(即 大小非 )、定向增发限售股以及首发机构配售股份组成。其中解禁量最大的是首发原始股东限售股,共涉及116只个股的3446.2亿股,占解禁总量的87.32%。

从具体个股解禁情况来看,这3个月份中,涉及巨大解禁量的主要是中国石油(601857)、建设银行(601939)以及中国神华(601088)3只个股,解禁总量达3052.95亿股,占总解禁量的77.35%。10月9日,神华145.11亿股首发原始股东限售股将上市流通,届时神华流通盘将扩大8.06倍;10月27日,建行1332.6亿首发原始股东限售股将上市流通,建行流通盘将由此扩大14.8倍;11月5日,中石油1830.2亿首发原始股东限售股将流通,其流通盘将扩大45.76倍。

三波解禁巨浪轮番冲击

此轮近4000亿限售股解禁,时间集中于三段。

第一波巨浪将于10月11日至15日一周来袭,该周两市有17只个股的208亿股解禁。其中,中国神华将有145.11亿股原始股解禁,农业银行(601288)有50.32亿股首发机构配售股解禁。此外,该周还有南玻A(000012)和宗申动力(001696)定向增发限售股和包括壹桥苗业(002447)在内的多只次新股首发机构配售股解禁,众多个股将有较大的解禁压力。

时隔一周,两市将迎来第二波解禁浪冲击。在10月25日至29日期间,建设银行将领衔1340.12亿限售股的解禁大军来临。不过,虽然解禁量巨大,但是除去建设银行的1332.62亿股,其余13只个股限售股解禁量仅为7.5亿股,整体套现压力较小,对市场冲击实质不大。

两轮攻击后,11月首周,将迎来A股今年最大的解禁洪峰,两市将涉及51只个股的1629.91亿限售股解禁,占3个月解禁总量的41.3%。其中,中国石油单只个股解禁量达到1575.22亿股,占该周总解禁量的96.64%。尽管中国石油没有减持压力,但是在剩余50只个股的54.69亿解禁股中,创业板首批28只个股有12.33亿首发原始股东限售股将解禁。由于原始股东持股成本低,且以自然人居多,这些个股将面临较大的套现压力。另外,不少新股还将涉及首发机构配售股解禁,值得投资者注意。

次新股将遭受减持洗礼

从9月开始,大量新股上市 后遗症 开始显现:去年新股开闸后上市的次新股,首批解禁的原始股东将陆续进入市场,尤其是中小板和创业板公司,都将遭受减持洗礼。

Wind统计数据显示,9月和10月分别有3.68亿股和1.58亿股解禁。10月份沪深股市解禁总市值达到1.08万亿元,环比增加364.13%;步入11月,由于创业板的 加盟 ,更是猛增至32.48亿股,12月也高达23.54亿股。

四季度,共有73只次新股迎来解禁。大盘股只有6家,包括中国重工(601989)、中国建筑(601668)、中国中冶(601818)、中国北车(601299)、深圳燃气(601139)和招商证券(600999),但解禁的股份超过30亿股,占半壁江山。

而就解禁股占流通股的比例来看,洋河股份(002304)、招商证券以及乐普医疗(300003)居 前三甲 ,都是目前流通股的4倍以上;深圳燃气首发原始股占流通股的比例也非常高,超过3倍;中小板和创业板中,圣农发展(002299)、机器人(300024)等一批次新股的原始股解禁占比也都在1倍以上。

另外值得关注的是,11月1日首批23家创业板的原始股进入流通领域,累计有11.99亿股,是现有流通量的1.156倍,对二级市场的冲击力还是比较大的。

本周解禁市值激增

时隔五个月后,本周解禁市值重上千亿元,达到1508亿元,与上周不足500亿市值的解禁相比,环比大增了3倍多。这无疑给节后A股市场笼罩了一层挥之不去的阴霾。

数据显示,本周解禁数量最大的个股是中海油服(601808),其将于9月28日解禁上市24亿首发原股东限售股,占本周解禁总量的28%,市值达334亿元,位居本周解禁市值排名第二。排名第一的是江西铜业,其将于9月27日上市一批定向增发机构配售股,数量为12.8亿股,市值高达378亿元。另外,梅花伞(002174)、浦发银行(600000)、葛洲坝(600068)、中国船舶(600150)、江西铜业(600362)、扬农化工(600486)、交运股份(600676)等7只个股在本周解禁后将实现全流通。

在首发机构配售股解禁方面,本周共有8只个股。其中,启明星辰(002439)、江苏神通(002438)、誉衡药业(002437)3只个股当前股价较发行价涨幅均在50%以上,机构获利了结的概率较大。

大盘走势也看解禁 脸色

一个历史上交易日最少的9月,让机构投资者不大可能、也无从下手发动风格转换以实现股指的向上突破。三季度由此成为一个预期、情绪和时间都被压缩的时间区间,这种压抑在今年最后一个季度会否有所爆发?

记者在采访中发现,基金经理、券商分析师对当前A股估值高低争锋激烈,他们多数认为, 双节 之后,A股将陆续迎来大盘股解禁狂潮,以及创业板首批上市的28家公司小非流通,对流动性的担心可能会提前反映在股市上。机构投资者比较一致的看法是,四季度前半段,股市存在一定的压力,但如果四季度前半段市场出现调整,后半段就会出现调整之后的反弹。

此外,机构投资者认为,在去年10月30日创业板首批上市的28家公司的小非将集中上市流通,在创业板近70倍市盈率的估值之下,股权投资者、高管和公司共同创始人等 小限 股东 抬腿走人 几乎没有悬念。其套现压力可能提前戳破创业板行情已有的泡沫,并波及到中小板,促使小盘股行情阶段性回落。

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